匯豐控股宣布進行大規模重組 兩日市值蒸發近500億港元

2020-02-20 13:29:46來源:新浪財經作者:小思

  2月18日,匯豐宣布2022年前進行大規模重組。

  重組的具體計劃包括削減超千億美元風險資產、推出45億美元的新一輪削減支出計劃、最多裁員3.5萬人等。

  同日,匯豐控股(56.75. -0.25. -0.44%)(港股00005)披露2019年全年業績數據顯示,2019年匯豐實現營業收入561億美元,同比增長4%。但受部分業務板塊計提巨額商譽減值影響,全年僅實現稅前利潤133億美元,同比下滑33%,經調整后稅前利潤則為222億元,同比上升5%。

  受此影響,匯豐控股連續兩日下跌,截至19日收盤,匯豐控股收跌1.3%,報收57港元。前一日大跌2.78%,兩日市值蒸發近500億港元,折合人民幣約450億元。

  在匯豐集團行政總裁祈耀年看來,集團2019年的業績穩健,但部分業務卻未能達到可接受的回報。

  “因此,我們正制定一項修訂計劃,致力提升投資者的回報、創造未來的投資能力,并建立支持業務可持續增長的平臺,集團已開始落實相關計劃,我和管理團隊會逐步推行”。祈耀年說。

  為了實現集團目標,匯豐預計,在2022年前會產生約60億美元的重組支出,以及約12億美元的資產出售成本。

  計劃2022年前大規模重組

  除披露業績外,匯豐也披露了一項在2022年前改善集團回報的最新方案,以求達到增長目標,以及維持現行的派息政策。

  匯豐計劃采取的措施包括:大幅重整集團內表現欠佳的業務、大幅壓縮成本并計劃裁員3.5萬人、精簡復雜的集團架構。具體來說:

  首先,匯豐計劃削減表現欠佳的業務,進一步將資源集中于高回報和增長前景較好的市場,包括零售銀行及財富管理業務、所有亞洲業務。

  據了解,目前匯豐將30%的資本投放于回報率較低的業務,其中大部分是歐美的環球銀行及資本市場業務。匯豐希望精簡其業務覆蓋,在必要時退出部分市場,以及減少風險加權資產和成本。

  其次,匯豐希望通過削減支出,以及提高效率、共享資源和投資金融科技,降低集團的經營成本。

  匯豐披露,將進行45億美元的新一輪削減支出計劃。祈耀年則透露,匯豐未來3年最多可能裁員3.5萬人,員工人數將從23.5萬人減少至20萬人,裁員總數將達到15%。

  再次,匯豐還計劃精簡復雜的集團架構,提高執行效率和靈敏度。具體措施包括改變匯豐的行政架構和減少業務分化、簡化集團的地域覆蓋,以及將零售銀行和財富管理業務、環球私人銀行業務合并,組成全球最大的財富管理業務之一。

  數據顯示,匯豐零售銀行和財富管理業務、環球私人銀行業務兩大業務板塊去年經調整稅前利潤分別實現15%、19%的增長,合并后對集團的利潤貢獻占比達38%。

  匯豐同時宣布,由于未來兩年將進行大規模重組,集團計劃于2020年至2021年暫停股份回購,直到2022年再行恢復。

  “總體而言,我們的目標是減少超過1000億美元風險加權資產、將成本基礎壓降至310億美元以內,以及在2022年達到10%~12%的ROE水平。”祈耀年在報告中表示。

  他表示,匯豐計劃將所節省的風險加權資產重新投放至增長率、回報率較高的其他業務。“與此同時,我們希望維持派息水平,以及將核心資本充足率維持在14%~15%”。

  加強在亞洲和中東的投行業務實力

  匯豐的這項大規模重組計劃中,還披露了各項業務的具體目標,尤其是重組歐美業務、環球銀行及資本市場業務。

  針對歐洲業務(不包括HSBC UK),匯豐計劃在2022年底前削減約35%的風險加權資產。

  為達到這一目標,匯豐將專注服務倚重匯豐國際銀行業務能力的客戶、減少調配資本到利率業務,以及撤出資本密集及高度杠桿化的產品線。

  而在英國,匯豐的投資銀行業務會集中服務當地中端市場和國際企業客戶,并通過倫敦的業務中心提供支持。

  匯豐還將縮減歐洲的銷售及交易活動、股票研究業務,并將英國的結構性產品業務轉移至亞洲。

  針對美國業務,匯豐將其重新定位為以國際客戶為本的企業銀行,針對性提供零售銀行服務

  據了解,匯豐有意把經選定的美國和倫敦定息業務整合,將有關產品的全球規模效應最大化,并削減與美國環球資本市場相關的風險加權資產約45%,把釋放的資本重新分配至工商金融業務、零售銀行及財富管理業務。

  同時,匯豐計劃削減10%~15%的美國業務支出,將零售銀行業務的焦點轉移到跨國流動的客戶,并增加在金融科技和無抵押貸款業務的投資

  匯豐的目標是,削減約30%的美國分行網絡,并整合中后臺業務,簡化各職能部門,從而精簡美國業務的架構、降低成本。

  針對環球銀行及資本市場業務,匯豐希望其專注服務于經營環球業務并且倚重匯豐國際網絡的企業客戶、機構客戶。匯豐也將繼續投資金融科技,以配合環球銀行及資本市場業務的重組。

  據悉,匯豐計劃在進一步強化交易銀行及融資實力的同時,加快在亞洲和中東地區的投資,并調配更多的資源到這些地區。匯豐還計劃加強在亞洲和中東的投資銀行業務實力,但會繼續以倫敦為環球投資銀行業務的中心。

  去年稅前利潤大幅減少33%

  匯豐控股披露,2019年公司實現稅前利潤133億美元,同比減少33%,弱于市場預期。

  這樣一份成績單,也讓匯豐集團主席杜嘉祺在報告中直言,“外圍環境正日趨復雜及嚴峻,從集團2019年業績可見,情況確實如此”。

  據了解,利潤下滑主要是受2019年計提了高達73億美元的巨額商譽減值影響。其中,40億美元的商譽減值和環球銀行及資本市場業務有關,另外25億美元則來自歐洲工商金融業務。

  “商譽減值源于我們更新了對長遠經濟增長前景的假設,影響了我們多項業務,以及計劃中對環球銀行及資本市場業務的重整。”祈耀年表示。

  與此同時,匯豐控股2019年度經調整的收入為554億美元,同比增長6%,經調整的稅前利潤則為22億美元,同比增長5%。祈耀年認為,這反映了四大環球業務中的其中三項都實現收入增長。

  具體而言,匯豐四大環球業務包括零售銀行及財富管理業務、工商金融業務、環球私人銀行業務、環球銀行及資本市場業務,四大業務板塊去年經調整收入分別同比增長9%、6%、5%和下降1%。

  2019年,匯豐四大環球業務對集團全年經調整稅前利潤的貢獻占比分別為36.2%、32.9%、1.8%和24.1%。

  分地區來看,去年匯豐在亞洲地區、中東及北非地區成為集團最重要的利潤增長引擎。按稅前利潤計算,去年這兩個地區分別增長4%、49%。

  與此同時,匯豐在歐美地區的稅前利潤均有所下滑。“由于經濟環境變化,我們必須果斷地重整長期表現欠佳的環節,特別是歐洲和美國的環球銀行及資本市場業務。”祈耀年在報告中指出。

  祈耀年還在報告里披露,自去年8月以來,匯豐已減少集團的風險加權資產及對應的員工人數,并大幅降低成本增速。“從2019年第四季度開始,我們還開始降低歐洲業務的風險加權資產”。

  截至2019年末,匯豐控股資產規模達2.7萬億美元,其中風險加權資產總額約8434億美元,較年初壓降近220億美元。

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